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美国寻求俄油价格上限分阶段实施

【要闻精选一览】

1、WTO:下调明年全球贸易预测,明年前景已相当黯淡

2、富达国际:建议买入美债和日元避险

3、多头小心!华尔街预计标普500指数在反弹后将进一步下跌

4、港股强势反弹!恒指暴涨千点收复18000点整数位

5、美债空头头寸仍处于极端水平 挤压风险还有释放空间 

6、全球86%的首席执行官预计明年经济将出现衰退

7、美铝敦促LME不要接受俄罗斯金属 以免无法准确反映基本面

8、白宫排除今冬禁止或限制天然气出口的可能

9、马斯克反口!提议以原价收购Twitter

10、新西兰联储连续第五次加息50个基点

11、美国寻求七国集团分阶段对俄罗斯石油实施价格上限

12、达里奥放弃对全球最大对冲基金的决定权

13、欧佩克+或考虑减产200万桶/日 白宫竭力劝阻 


WTO:下调明年全球贸易预测,明年前景已相当黯淡

因俄乌冲突等事件冲击了世界经济,世界贸易组织(WTO)周三大幅下调了对2023年的全球贸易预测,世贸组织总干事Ngozi Okonjo-Iweala表示:

“如今,全球经济面临多重危机。货币紧缩正在拖累世界大部分地区的增长,2023年的前景已相当黯淡。”

WTO预计全球贸易将在2022年下半年失去动力,并在2023年保持低迷。世贸组织预计2022年全球商品贸易量将增长3.5%,略高于4月预测的3.0%,但2023年增长率预计仅为1%,远低于此前估计的3.4%。

WTO还预计全球GDP将在2022年和2023年分别增长2.8%和2.3%。此前,经济合作与发展组织(OECD)将2022年的预测维持在3%,预计明年2023年将增长2.2%。国际货币基金组织(IMF)预测,今年的增长率为3.2%,2023年为2.9%。

世贸组织表示,俄乌冲突导致欧洲能源价格飙升将挤压家庭支出,提高欧洲的制造成本,美联储的紧缩政策也正在打击住房、汽车和固定投资部门。此外,世贸组织还表示,燃料、食品和化肥进口账单不断增加,在发展中国家中可能出现更多的粮食危机和债务危机。

WTO强调,由于“发达经济体货币政策的变化以及俄乌战争的不可预测性”,上述预测存在巨大不确定性。如果情况恶化,明年的贸易增长可能低至- 2.8%,但它强调,如果情况向更积极的方向转变,贸易增长可能高达4.6%。


富达国际:建议买入美债和日元避险

富达国际(Fidelity International)称,全球正滑向衰退,买入可靠的美债和日元仍能提供最好的保护,其资产经理George Efstathopoulos表示:

“我们认为,硬着陆将会发生,我们在寻找表现良好的凸性交易标的,如长期美债和日元。”

Efstathopoulos说,美国国债目前约占该公司全球多资产收益基金的2%,而几个月前几乎为零。另外,他还表示他还在买入日元,因为这两种资产目前看起来都很“便宜”。

此前,摩根大通和Jupiter Asset Management也看涨美国国债,押注经济衰退几乎是必然的。尽管随着美联储积极加息以应对高涨的通胀,且美债今年也给投资者带来了创纪录的12.4%的下跌,但市场仍看涨美国国债

截至8月31日,Efstathopoulos管理的77亿美元资产今年亏损了约13%,他说,美国国债在暴跌后再次凸显出避险的特性。自今年年初以来,30年期美债收益率翻了一番,而10年期美债收益率从2022年的低点1.53%攀升至4.02%。

Efstathopoulos表示,美债的回报现在“非常有吸引力。他一直在用出售其他债券以购买美债券。

另外,富达国际也预计,一旦全球经济全面低迷,日元将跑赢大盘。但Efstathopoulos表示,日元只有在美联储开始降息时才会反弹。富达国际还预计英镑将持续贬值,新兴市场的债券也较具吸引力。


多头小心!华尔街预计标普500指数在反弹后将进一步下跌

继瑞信、高盛等机构下调了标普500指数的预期后,汇丰也加入了这一行列,周二汇丰表示,美联储为抗击美国40年来最严重的通胀而采取的激进收紧措施,可能会进一步损害企业的利润,进而损害股价,并将标普500指数的年底目标从2022年的4450点下调至3500点,这意味着其将较周一收盘时下跌近5%。

汇丰首席多资产策略师Max Kettner表示,标普500指数的估值风险将持续到2023年,未来几个月的大部分下行趋势将来自企业盈利能力放缓,这可能会在第四季度将标普500指数推低至3200点。

这一观点与瑞信、高盛和美银的观点相呼应,他们都认为美股并没有充分反映美国经济面临的挑战。瑞信策略师周一将标普500指数年底目标下调10%,至3850点,理由是明年企业盈利增长可能放缓。上个月,高盛将该指数2022年的目标从4300点下调至3600点。

虽然标普500指数本周二实现了自2020年4月以来最大的两日涨幅,但一些华尔街的坚定看涨者开始变得悲观。例如,摩根大通的Marko Kolanovic最近扭转了他在2022年的看涨观点,他在周一重申,鹰派的央行和北溪管道的破坏可能会推迟任何复苏,使该行认为标普500指数将在今年达到4800点的目标面临风险。

尽管今年出现了抛售,但美银的Savita Subramanian等策略师周一表示,“华尔街还未完全投降”。上个月,Subramanian重申了该行对标普500指数在年底将涨至3600点的目标。

华尔街最著名的悲观主义者之一、摩根士丹利的MikeWilson表示,美股正处于熊市的最后阶段,他预计标普500指数将在今年晚些时候或明年初跌至3000 - 3400点左右。

汇丰预计,风险资产的低点将在2023年初出现,美国衰退的可能性将增加。但该行也认为,股市可能会在明年下半年反弹。汇丰控股的Kettner说:

“随着美联储未来发出暂停甚至结束加息周期的信号,这应该会给股市带来一些缓解,到2023年底,标普500指数将升至4000点。”


港股强势反弹!恒指暴涨千点收复18000点整数位

周三,港股午后持续走高,恒指涨幅一度扩大至8%,今年三月以来首次升超过千点,收复18000点整数位。恒生科技指数涨幅扩大至7%。此前因重阳节假期,港股于10月4日(周二)休市一天。最终恒指收涨5.9%,科指收涨7.54% 

本周以来,由于市场对美联储的终端利率预期下降,全球股市集体飘红。周二美股延续大涨,道指两个交易日上涨近1600点,标普500指数上涨近6%。欧股录得三个月来最大涨幅。亚太主要股市今日继续跟随走高。MSCI亚太指数上涨2%。

港股多个板块表现优异。港股内险股集体上涨,中国平安涨超9%,众安在线涨超7%,中国太平涨超6%,中国太保涨超5%;腾讯概念股震荡走高,知乎涨15%,名创优品涨超10%,阅文集团涨超8%,腾讯音乐涨超7%;苹果概念股走高,舜宇光学科技涨超7%,比亚迪电子、高伟电子涨超6%,瑞声科技、丘钛科技涨超5%。

个股方面,比亚迪股份涨9.37%。消息面上,其9月新能源汽车销量201259辆,同比增加183.1%。周二,比亚迪股份与汽车租赁公司SIXT达成合作,在欧洲市场投放电动车,预计未来六年内SIXT将增购10万辆比亚迪电动汽车。

此前,中金策略表示,目前港股市场更容易受到外围市场波动人民币贬值影响。不过,9月港股股票回购规模达到176亿港元,刷新有史以来月度最高纪录。历史上来看,股票回购规模的大幅增长从中期来看通常是市场触底的一个相对可靠依据。另外,随着此前香港特区宣布入境人员无需进行酒店强制隔离,预计赴港人数的增长也有望推动香港旅游和消费行业复苏。


美债空头头寸仍处于极端水平 挤压风险还有释放空间

金十数据10月5日讯,上周对冲基金本已庞大的美国国债净空头头寸进一步增加,引发了债市新一轮崩盘,10年期美国国债收益率10多年来首次跌至4%。

在流动性减少和市场担心美联储加息力度加大的情况下,美国国债已经承压。上周,10年期美债收益率飙升至2008年以来的最高水平,随后在英国央行恢复购买长期国债后回落。

摩根大通最新的美国国债客户调查显示,现货美债空头头寸小幅减少,而在期权方面,10年期美国国债期货的期权多空偏度更接近中性,表明投资者可能通过看涨期权对冲空头头寸。

在截至9月27日的当周,对冲基金抛售了约319000份10年期美国国债期货合约,这似乎带动10年期美国国债收益率试探4%的水平。在此前一周大举回补买入之后,对冲基金又开始增加对多个期限的美国国债期货的空头头寸。另一方面,资产管理公司了增持了约210000份10年期美国国债期货合约。

美国寻求俄油价格上限分阶段实施 全球财经  第1张

过去一周,除了两年期美债期货外,所有美债期货合约的风险都急剧增加。10年期美债收益率上周在3.68%至4.015%之间波动。

在近期美债反弹中,为弥补收益率持续上升而支付的溢价已经减少,因10年期美国国债期货的期权多空偏度较上周更接近中性,这可能表明通过期权市场进行空头回补以及对看涨期权的需求。
12月10年期美债期权未平仓合约显示,看跌期权的执行价集中在108.00-111.00点区间附近,相当于10年期美债收益率约4%- 4.40%。与此同时,大部分未平仓头寸的执行价位于116.00点,这相当于10年期收益率约为3.25%


全球86%的首席执行官预计明年经济将出现衰退

周二,美国《国会山报》援引会计师事务所毕马威的一项新调查报道称,全球86%的首席执行官(CEO)预计明年经济将出现衰退。

对此,毕马威首席执行官比尔·托马斯表示,全球疫情、通胀压力和财务困难接踵而至,打击了全球首席执行官的乐观情绪,而在对经济衰退的预期增加之际,美联储和其他央行仍在积极提高利率,更是加剧了人们对货币紧缩可能使经济陷入衰退的担忧。

毕马威能源和自然资源主管Simon Virley还指出,英国财政计划的最终成本将取决于全球天然气价格的走势、今年冬季的严寒程度,以及更广泛范围内的经济活动,这意味着英国政府实际上是在开出一张空白支票,大幅增加政府借款,而此时英国国债的长期利率正在急剧上升。

毕马威的《2022年全球首席执行官展望》 采访了全球大型企业的1300多名CEO,结果显示,58%的领导者预计衰退将是温和和短暂的,14%的高管认为经济衰退是目前最紧迫的担忧之一,略高于2022年初的9%。

超过八成(86%)的CEO预计未来一年将出现经济衰退,其中71%的人预计衰退将对公司盈利造成至多10%的影响。绝大多数高管认为,经济衰退将破坏预期的增长(73%)。然而,四分之三(76%)的受访者已经为即将到来的衰退采取了预防措施。

尽管存在这些担忧,但高管们对未来6个月经济韧性的信心(73%)也明显高于2月份时(60%),当时有500名CEO参与调查。此外,71%高管对未来3年的全球经济增长前景充满信心(高于2022年初的60%),近90%(此前为85%)的领导者对其组织未来3年的增长充满信心。

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