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中证500ETF期权正式上市 南方中证500ETF生态圈再升级

9月19日,沪市中证500ETF期权合约品种在上交所鸣锣上市,合约标的为南方中证500ETF(510500)。

  据了解,中证500ETF期权是首个基于中证500指数的场内期权产品,也是管理中小市值股票风险的有效工具。其与上证50ETF期权、沪深300ETF期权共同构成了一个覆盖主流宽基指数、涵盖多数主流行业的风险管理市场。

  增强市场韧性,助力多元化风险管理

  今年1-8月,上交所股票期权市场日均成交448万张,日均持仓499万张,日均成交面值1608亿元,期权投资者账户总数超过56万,期权投资者日均受保护市值突破315亿元。

  上交所副总经理刘逖表示,中证500ETF期权与现有的两只ETF期权在标的股票规模、行业覆盖等方面将形成有效互补,进一步满足投资者对于中小盘股票的避险需求,助力资本市场平稳健康发展。

  南方基金总经理杨小松表示,ETF期权是重要的金融衍生品,推出中证500ETF期权,一是丰富了风险管理工具,提供多样化的衍生品投资策略组合,满足资本市场多元化的投资交易和风险管理需求;二是将促进市场稳定繁荣,提升市场流动性和稳定性,在当前日益复杂的国际经济环境下,对降低金融风险、促进我国金融市场稳定发展具有重要意义;三是有利于更好地服务实体经济发展,中证500指数是代表中国A股成长新经济的核心指数,新兴产业占有较高权重。中证500ETF期权的推出,一方面将有利于提升新兴产业股票的流动性,助力产业转型升级,增强经济竞争力,推动经济高质量发展;另一方面,有利于完善股票市场稳定机制,改善市场有效性,吸引长期资金入市,优化资源配置,更好地服务实体经济。

  丰富投资者交易策略 助力价格发现

  据了解,中证500指数成分股是除沪深300成分股以外,流动性较好且市值处于中等区域的中小盘股,汇聚了沪深两市的一批高成长性的中小盘股和细分行业的龙头股,权重股集中度低,行业分布均匀,可与现有的两只期权标的ETF在股票规模、行业覆盖等方面优势互补,有利于更好地满足投资者的风险管理需求。

  南方中证500ETF(510500)基金经理罗文杰在仪式上表示,中证500ETF期权的推出,投资者将拥有更丰富的对冲工具,进一步满足市场对中小盘股票的对冲需求。

  她指出,ETF期权的推出,一是有利于增强标的ETF的吸引力,激发投资者热情,吸引新的资金注入 ETF,加大 ETF 的申购力度和强度,增加 ETF 的流通总份额,从而带动 ETF的良性运作。二是有望带来的增量资金能够提升标的ETF的市场规模,有效提高ETF市场的流动性。另外,ETF期权与标的ETF之间的套利交易可能性也有利于提升流动性。第三,ETF期权具有价格发现功能,能够有效降低标的ETF的波动,提高定价效率,有利于提高信息的透明度,增强市场稳定性。

  罗文杰表示,截至8月31日,自2007年指数发布以来,中证500指数市盈率平均值为37.9倍,市净率为2.8倍。当前市盈率仅为21.8倍,处于历史分位P12;市净率为1.7倍,处于历史分位P4。加之业绩增长亮眼,指数仍被大幅低估,具有较高的安全边际,配置性价比凸显。随着中证500ETF期权的推出,中证500指数或将迎来较好的配置机遇。

  中证500生态圈再升级 吸引长期资金入市

  自2007年中证500指数发布以来,到2013年中证500ETF上市交易,以及2015年中证500股指期货的推出,此次中证500ETF期权的推出又是一大里程碑式创新,将很大程度的丰富和完善基于中证500的工具链和生态圈。

  据了解,中证500ETF期权合约品种标的为南方中证500ETF(510500)。作为国内首只跟踪中证500指数的ETF,经过九年多的深耕细作,南方中证500ETF(510500)在规模、流动性、跟踪精度和两融属性等多方面显著占优。截至2022年9月16日南方中证500ETF(510500)规模近380亿元,是目前场内规模最大的中证500ETF;该ETF场内交投非常活跃,今年以来日均成交额约14亿元,规模市占率和流动性占比占同类的近七成。凭借优秀的实力,南方中证500ETF(510500)屡获殊荣,蝉联八年指数型金牛基金奖。

  中证500ETF期权的正式上市,有助于吸引长期资金入市,南方中证500ETF有望持续受益。

  南方基金总经理杨小松表示,未来南方基金将继续高度重视基金运营管理,严格防范业务风险,确保基金安全运行,为各位合作伙伴及广大投资者提供更优质的服务,为资本市场的高质量发展和实体经济转型升级提供支撑。


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