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全球最大主权财富基金持有和减持了哪些A股股票?

一季度A股大幅震荡,市场赚钱效应不佳,但布局全球的主权基金却创造了丰厚的收益!

4月21日,全球最大的主权财富基金——挪威政府全球养老基金公布了第一季度报告,该基金一季度全球回报率达到4%,相当于3820亿克朗,折合人民币2935亿元。

自1998年到2020年底,该基金的年化收益率为6.3%,即一季度快提前完成全年收益任务了。

值得注意的是,目前挪威人口仅542万人,相当于一季度该养老基金给每个国民赚了5.4万元,可谓“躺赢”。

目前,已披露的A股上市公司年报数据表明,挪威政府全球养老基金持有20只A股,合计持股市值为97亿元。其中,顺丰控股、海大集团、万华化学是前三大重仓股,持股市值均超过10亿元。一季度,该基金则减持了万华化学、东方雨虹以及海大集团。

截至2020年底,该基金的累计收益为64270亿瑞典克朗,折合人民币49358亿元。

全球最大主权财富基金持有和减持了哪些A股股票? 市场资讯  第1张

第一季度净收入2935亿元,国民平均收入5.4万元

到了2020年,尽管遭遇疫情打击和市场大幅波动,挪威政府的全球养老基金仍然实现了10.9%的收益率,约10700亿瑞典克朗,折合8215亿元人民币,为1998年以来的第二高。在这些基金中,股票投资收益达12.1%,为基金的主要贡献者,特别是美国科技类股。Nichola Tangan,挪威银行投资管理公司的首席执行官,

他表示,2020年科技公司的回报率最高,为41.9%。其主要原因是流行病导致在线工作、教育、贸易和娱乐产品的需求大幅增长。

在2021年第一季度,该基金继续获得巨大收益,在第一季度实现了4.0%的全球回报,相当于3820亿克朗,折合人民币2935亿元。在这些基金中,有6.6%的股本回报率。非上市房地产项目的投资收益率为1.4%,固定收益项目的投资收益率为-3.2%。Trond Grande是 Norges银行的投资管理副总裁,他说:

"权益投资对本季度收益贡献最大。金融和能源行业在很大程度上推动了证券市场的兴起。

到2021年3月31日,该基金价值110340亿瑞典克朗,折合人民币84714亿元,其中股票投资73.1%,不动产投资2.5%,固定收益投资24.5%。

值得一提的是,目前挪威人口只有542万,相当于每个国民在第一季度拿到5.4万元退休金。与去年相比,全国人均年纯收入达到15万元。

持有A股近百亿,第一季度减持万华化学,东方雨虹

挪威政府全球养老基金致力于投资全球上市公司,A股也是该基金重点布局市场。

A股上市公司年报数据显示,挪威政府全球养老基金在2020年底持有20只A股,合计持股市值达97亿元。因为年度报告还没有结束,他们公开持有的股票总数可能超过百亿元。

在这些公司中,顺丰控股、海大集团和万华化学是它们的三大重仓股,期末持股市值分别为18.93亿元、13.05亿元和12亿元,东方雨虹、北新建材、宏发股份和 TCL的期末持股市值均超过5亿元。

值得一提的是,去年二季度,挪威政府的全球养老基金在中国市场上大举买入。

其中,顺丰新进2362万股,买入成本或低于50元/股,总投资近10亿元。今年初,顺丰股价突破100元大关,其浮盈一度超过10亿元,但节后出现大幅回撤,最新股价63.67元/股。

东方雨虹,启明星辰,宏发股份,北新建材等都是去年二季度新买的。挪威政府的全球养老基金去年在A股市场赚了一笔大钱,原因是2020年下半年股票价格普遍大幅上涨。

2022年第一季度,握着大笔浮盈的挪威政府全球养老基金减持了万华化学、东方雨虹和海大集团,其中,万华化学减持352.31万股,东方雨虹333.87万股,海大集团小幅减持73.59万股。

在这些股票中,东方雨虹是去年二季度新进的,其股票价格已飙升至56元,其持仓也达到了100%以上。有人猜测,第一季减持的操作,或可能是阶段性获利了结。

总体而言,挪威政府全球养老基金在A股的调仓较为积极,但也对部分股票持谨慎态度。

例如,目前其第二大重仓股海大集团,早在2013年就进入前十大流通股东,与之相伴的是海大的股价从10元以下一路飙升至81元以下,持有至今已超7倍收益。

很明显,在投资上,要想大赚一笔,选对了好公司一定要很有耐心。

由石油财富转向金融财富

一开始,政府设立了全球退休基金,以保护挪威经济不受石油收入波动的影响。

由于石油储量巨大,挪威的经济在一九六九年迅速发展,发现了世界上最大的海上油田。

为防止石油哪天会枯竭,挪威议会在1990年通过了立法,建立了现在的主权财富基金,并在1996年把第一笔钱投入到这个基金中。挪威作为财政储备和长期储蓄计划,希望今世后代能够受益于其石油财富。

关于该基金的管理方式,挪威政府达成了广泛的共识:

他说:“我们现在花费的越少,我们就越能更好地应对未来的衰退和危机。财政赤字由基金弥补,预算盈余转入基金。油价收入逐渐进入经济。与此同时,只花基金的钱,却不花基金的钱。

20年前,该基金开始购买股票,并逐渐形成了全球规模最大的一家上市公司。该基金从1998年1月1日至2020年底的年收益率为6.3%。

截至2020年底,该基金收到了30920亿瑞典克朗,累计收益64270亿瑞典克朗,主要通过股票、固定收益和房地产等投资获得,折合人民币49358亿元。虽然挪威政府每年只能动用一小部分资金,但是仍然占到了政府预算的20%。

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关键词: 基金投资行情

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