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公私募策略,四季度如何投资?

公私募策略,四季度如何投资?

公募:看好长线布局窗口期  经过整整9个月的震荡调整,上证指数又回到3000点附近。越来越多的基金经理认为,当前正是长线布局较好的时间窗口。  投资方向上,能源和制造业依然是基金经理关注的重点。基金经理普遍表示,超额收益大概率不会来自指数或者赛道,更多来自于自下而上精选个股。  权益端缓慢修复  即将步入四季度,投资应当何去何从?在机构看来,短期依然保持谨慎,但对中长期普遍看好。  “从当前往后看,经济弱复苏的趋势没有改变,A股整体估值处在历史偏低区间,因...
美联储今年连续第三次加息75个基点

美联储今年连续第三次加息75个基点

美国联邦储备委员会21日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点。美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示,为了将目前的高通胀降至美联储目标水平,美国经济将经历一段低于趋势水平的增长时期,劳动力市场也会走软,但这是需要承担的痛苦,因为恢复价格稳定尤为重要。根据美联储当天发布的最新季度经济预测,美联储官员对去年第四季度到今年第四季度经济增速的预测中值为0.2%,明显...
通胀历史警示不能过早放松政策

通胀历史警示不能过早放松政策

北京时间22:00,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上发表讲话。讲话仅持续了10分钟。鲍威尔称,9月加息规模取决于“整体”数据。7月份的较低通胀数据值得欢迎,但还不足以让央行相信通胀正在下降。美联储可能在一段时间内要求采取限制性政策。基准隔夜利率2.25%-2.50%的长期中性预期水平“不是让美联储停止或暂停行动的位置”。鲍威尔暗示了用经济增长放缓换取通胀降温的决心。他说,降低通货膨胀可能需要经济增速持续一段时间低于趋势。恢复价格稳定需要一段时间,这需要“...
强势美元对全球经济的破坏可能才刚刚开始

强势美元对全球经济的破坏可能才刚刚开始

7月13日,欧元兑美元自20年来跌至平价之下,紧接着,加拿大央行和欧洲央行等其他主要央行都以出人意料的加息幅度,试图努力维持本币汇率稳定。道明证券策略分析师Kotecha对此评论道,他无法相信在这么短的时间内,汇率波动这么剧烈。对冲基金K2AssetManagement驻墨尔本的研究主管乔治·布拉斯(GeorgeBoubouras)表示,现在不要与美元作斗争。美联储为抑制通胀不断采取激进的货币紧缩政策,本周三再次决定连续第二个月加息75个基点。这种鹰...
非美货币大幅贬值,人民币相对坚挺的原因是什么

非美货币大幅贬值,人民币相对坚挺的原因是什么

今年以来,多数非美货币表现不佳,但人民币却相对坚挺。从贸易角度看,传统出口国贸易差额由顺转逆,而我国贸易顺差创出新高,支撑人民币保持韧性。从货币政策角度看,中美货币政策分化背景下,中美利差倒挂导致的资本外流更集中在债市,单一口径的资本外流对于人民币的冲击有限。短期来看,人民币一方面有我国出口强劲的支撑,另一方面或仍受到美元指数上行的压力,多空力量相对均衡下,人民币近期走势或更多地取决于A股市场的表现,股汇联动效应有所增强,本质则反映国内宏观经济基本面修复预...
小摩大摩CEO齐齐蔑视经济衰退恐慌,继续看好经济前景

小摩大摩CEO齐齐蔑视经济衰退恐慌,继续看好经济前景

华尔街两位最直言不讳的首席执行官都表示,美国已经做好充分准备来抵御经济衰退。摩根大通首席执行官戴蒙(JamieDimon)和摩根士丹利首席执行官戈尔曼(JamesGorman)周四表示,尽管他们认为未来几个月可能会有一系列全球事件影响美国经济,但他们不会引导公司转向避险。戴蒙在讨论公司第二季度业绩的电话会议上表示:“目前消费者状况良好。因此,即使未来经济进入衰退,他们的杠杆比2008年和2009年要更低得多,状况要好得多。”戈尔曼在摩根大通的财报电话会...
疫后全球供应链:重整 or 重塑?

疫后全球供应链:重整 or 重塑?

全球视角看,疫情冲击和地缘政治将促使企业重新思考产业布局和供应链策略。蒸汽船(1820s)、集装箱(1960s)、ICT产业(1990s)驱动了三轮全球化,20世纪90年代以来全球分工进一步深化,跨国企业和对外直接投资(FDI)驱动中间产品多次跨国贸易(全球价值链),带来一次超级全球化(Hyper-globalization);全球金融危机后这一过程已趋缓。疫情后供应链紧张、运价上涨既有供(拥堵减少有效运力)、需(宽松财政政策和实物消费占比提升)基本面的影...
ETF互联互通“大时代”开启!20家基金公司受益

ETF互联互通“大时代”开启!20家基金公司受益

7月4日,“ETF互联互通”交易正式启航。据悉,首批纳入ETF通的合资格标的共有87只,其中包括4只港股ETF和83只A股ETF。多位基金业内人士表示,此次ETF的纳入无疑是资本市场加快推进高水平双向开放、深化互联互通、优化沪深港通机制的又一标志性事件,对于我国资本市场的进一步发展具有多重意义。87只ETF率先入围互联互通20家内地基金公司首饮“头啖汤”7月4日,ETF市场正式迎来互联互通的“大时代”。7月1日,财政部、税务总局、证监会发布关于交易型开放式...